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2022H1锂电材料价格走势分化

发布时间:2022-09-13   来源:爱游戏app平台入口 作者:爱游戏app下载ios   阅读:1 次

  高工产研锂电研究所(GGII)初步统计,2022H1中国动力电池出货量同比增长超150%,出货量超过200GWh,其中磷酸铁锂电池占比56%,三元电池电池占比44%。

  1、2022H1中国动力电池市场同比增长超150%,储能电池市场增速超预期

  高工产研锂电研究所(GGII)初步统计,2022H1中国动力电池出货量同比增长超150%,出货量超过200GWh,其中磷酸铁锂电池占比56%,三元电池电池占比44%。

  小动力以及数码电池市场出货不及预期,主要是受上游原材料价格上涨,以及疫情导致市场消费力下降所致。储能市场经过前期的订单积压,Q2迎来订单大规模交付,出货量同比增长超2倍,尽管产品价格处于高位,但储能锂电池需求依然旺盛。

  2022H1,1-4月部分电池企业受终端原材料供应不足以及疫情影响,导致产能建设放缓,5月份后市场开始恢复,头部企业扩产及签约进展快,几个基地往往同时开工、同时进行招标。预计年底,动力电池电池新增产能将再创新高。

  正极材料市场:受动力及储能市场高速增长带动,2022H1中国三元及磷酸铁锂材料出货量同比增长48%、136%。钴酸锂正极材料由于终端产品销量的下滑,尤其是手机及平板市场2020H1销量均出现下滑,导致钴酸锂出货量同比下滑20%。锰酸锂材料由于碳酸锂材料价格上涨,导致产品价格同比增长超70%,产品竞争力相对于其他材料性价比减弱,进而导致产品出货大幅下降。

  负极、隔膜、电解液领域受全球新能源市场增长带动,2022H1负极、隔膜、电解液同比增长分别为69%、53%、64%。

  2022H1正极材料价格整体呈上升,铁锂、锰酸锂同比涨幅度超70%,三元涨幅超45%,钴酸锂涨幅超25%,核心原因为受Q2新能源汽车市场恢复,锂盐行业供需偏紧,进而推动锂盐价格上涨,其中碳酸锂、氢氧化锂价格上涨幅度均超100%。

  受产能大幅释放影响,六氟磷酸锂产品市场均价由年初的55-58万元/吨跌至6月底的20-25万元/吨, VC产品市场均价由年初的45-50万元/吨跌至6月底的10-15万元/吨,导致电解液均价下降至6-8万元/吨,对比年初12-14万元/吨的价格近乎腰斩。

  同期降幅较大的材料还有硫酸钴、硫酸锰,价格下滑超20%,多种主要材料价格下滑推动锂电池原材料成本在Q2开始下降。GGII预计,随着更多材料新建产能的投放与供需关系缓解,2022H2锂电池原料成本有望进一步下降,电池厂盈利状况有望得到改善。

  4、2022H1负极材料产品价格上涨幅度弱于材料价格幅度,2022H2可能出现产能过剩,价格下降的情况

  高工产研锂电研究所(GGII)初步统计,负极用石油焦(含硫量0.5%)在年初价格约0.5-0.7万元/吨,到2022年6月底已突破1万元/吨,同期煅后油系针状焦从1-1.2万元/吨上涨至1.4-1.55万元/吨,而负极价格涨幅不足10%。负极涨价主要集中于Q1,Q2受疫情影响,4、5月份下游需求放缓,导致负极材料成本转嫁能力不足。

  GGII预计Q2、Q3石墨化合计投产产能超30万吨/年,叠加产线调试、爬坡等因素,预计Q4将完全达产。因此,负极材料市场下半年可能出现供求逐步过剩,价格下跌的情况。

  到6月底,12、14μ干法隔膜价格在0.6-0.7元/平,7、9、12μ湿法隔膜在1.3-1.5元/平,湿法隔膜普遍采用涂覆工艺,导致产品基膜均价超2.2元/平。下游电池厂受锂盐等价格高企影响,降本压力增大,目前动力、储能等多家企业已在加速干法隔膜的技术应用。GGII预计下半年干法隔膜市场应用占比有望继续提升。